Инвестиции

Что такое голубые фишки на фондовом рынке?»/>

Комментировать Слушать Подписаться

Статус «голубых фишек» (blue chips) присваивают самым дорогим и надёжным компаниям на фондовых рынках — мировым гигантам, лидерам в своей отрасли. Их деятельность обычно связана с энергоресурсами, высокими технологиями, медициной, финансами.

Состав индекса на 2023 – 2024 год

Список голубых фишек называют индексом. Лидеры российского рынка входят в состав индекса Мосбиржи. Этому индикатору присвоен тикер MOEXBC, на 2023 – 2024 год он содержит 15 голубых фишек российского рынка: Газпром, Лукойл, Татнефть, ФосАгро, Сургутнефтегаз, Полюс, Норильский Никель, МТС, Магнит, Полиметалл, TCS Group, Новатэк, Яндекс, Роснефть и Сбербанк.

Преимущества и недостатки

Преимуществ у голубых фишек больше, чем минусов.

  • Высокая ликвидность — ценные бумаги таких компаний всегда имеют спрос. На акции первого эшелона обязательно найдётся покупатель при спекуляции.
  • Максимальная надёжность — голубые фишки существуют на рынке более десятка лет, им не страшны экономические кризисы и банкротство. Эти фирмы завоевали доверие потребителя и имеют гарантированную прибыль.
  • Низкий спред — минимальное соотношение цен покупки и продажи акций благодаря высокой ликвидности. Спрос и предложение почти на одном уровне.
  • Независимость от внешнего настроения — стоимость акций зависит от финансового положения компании, а не от действий перекупщиков.
  • Стабильные дивиденды — акционеры регулярно получают долю от прибыли предприятия. Существует даже индекс дивидендных аристократов.

Голубые фишки имеют три недостатка:

  • Отсутствие волатильности — стоимость таких ценных бумаг меняется незначительно и медленно, а их графики — плавные.
  • Размер дивидендов — несмотря на стабильность, доход от акций голубых фишек небольшой относительно бумаг второго и третьего эшелонов.
  • Долгое ожидание прироста дохода — с учётом волатильности значительная прибыль заметна спустя 5 лет.

Акции голубых фишек подходят для инвестиционного портфеля и опытного трейдера, и новичка на бирже.

По каким критериям определяют голубые фишки

Претендентам необходимо отвечать ключевым требованиям:

  • Популярность — за последние годы компания должна завоевать доверие населения и быть на слуху.
  • Стабильный доход — фирме необходимо фиксировать регулярную прибыль.
  • Низкая волатильность акций — отсутствие резких перепадов в графике, только плавная динамика.
  • Высокая капитализация — стоимость компании на бирже должна превышать 10 млрд долларов.
  • Крупная эмиссия ценных бумаг — в обращении нужен такой объём акций, который привлечёт больше инвесторов.
  • Высокая продолжительность жизни компании — от 20 лет.
  • Деятельность государственного значения — страна должна иметь интерес к делу фирмы, а многие голубые фишки — монополисты в своём секторе.
  • Регулярные выплаты дивидендов — доход акционеров должен расти.

Также в компании не должно быть кризиса за предыдущие 10 лет — такой критерий подтверждает надёжность и финансовую устойчивость предприятия.

Доходность голубых фишек

Доходность голубых фишек выше, чем по банковским вкладам, но может быть ниже, чем по акциям второго и третьего эшелона — 8−12%. Это средний показатель за всю историю фондовых бирж. Многие акционерные общества не делятся прибылью с акционерами, но при этом сохраняют статус голубой фишки.

Иногда трейдеры используют реинвестирование и возвращают эмитенту свои дивиденды, что увеличивает доходность на несколько лет вперёд.

Стабильно выплачивают долю с прибыли дольше 7 лет «дивидендные аристократы». В индекс таких голубых фишек на 2022 год входили следующие российские компании: Лукойл, Новатэк, Мосбиржа, Сбербанк, РусГидро, Пермэнергосбыт и другие.

Также на наших биржах можно купить акции зарубежных дивидендных аристократов, чья фондовая деятельность уходит корнями в историю. Популярные американские фирмы с растущими выплатами дольше 25 лет — Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald’s, Intel Business Machines и др.

Список голубых фишек

Рассмотрим голубые фишки разных стран.

Россия

Рыночная капитализация каждой из 15 голубых фишек России — не ниже 500 млн руб. Из-за нестабильности российского рынка последние 5 позиций регулярно могут меняться, но первые 10 — постоянные лидеры.

ТОП−10 российских голубых фишек по данным Московской биржи

Отечественные лидеры с акциями первого эшелона покупают на Мосбирже, их список совпадает с индексом MOEX.

Компания

Общая капитализация, млрд руб.

Сбербанк

5 861

Газпром

4 148

Роснефть

5 797

Новатэк

4 972

Норильский никель

2 469

Лукойл

4 330

Полюс

1 571

Яндекс

843

Сургутнефтегаз

1 462

Татнефть

1 339

Cписок иностранных голубых фишек на Финвизе

Купить зарубежные blue chips российские трейдеры могут на торговой площадке Финвиз.

Компания

Общая капитализация, млрд $

Apple

2 760

Microsoft

2 510

Nvidia

691

JP Morgan

428

UnitedHealth

455

Bank of America

311

The Home Depot

305

Comcast Corporation

171

Oracle

255

Nike

191

На сайте можно сортировать компании по уровню капитализации, первые из списка и будут голубыми фишками.

США

В рейтинг голубых фишек Америки входят более сотни компаний. Самих фондовых бирж — 78.

ТОП−10 голубых фишек США по данным Dow 30

Список акций первого эшелона определяет финансовое агентство Dow Jones. Туда входит 30 голубых фишек США, первые 10 имеют самую высокую капитализацию.

Компания

Общая капитализация, млрд $

Apple

2 744

Microsoft

2 353

Visa

498

United health

448

Johnson & Johnson

448

JP Morgan

432

Walmart

425

Procter & Gamble

359

The Home Depot

329

Американские голубые фишки — лидеры в сфере киноиндустрии, электроники, финансов и бытовой химии.

Китай

Капитализация китайских компаний с акциями первого эшелона — одна из самых высоких в мире. Основная сфера деятельности — банки, нефтедобыча.

ТОП−10 голубых фишек по данным SSE 50

Индекс рассчитывает Шанхайская фондовая биржа, куда входит 50 крупнейших компаний Китая.

Компания

Общая капитализация, млрд CNY

Kweichow Moutai

2 470

Petrochina

1 039

Bank of China

787

China Petroleum & Chemical

519

CITIC Securities

384

Industrial Bank

360

China Pacific Insurance

297

China Citic Bank

294

China State Construction Engineering

264

Qingdao Haier

238

PetroChina — самая крупная фирма в мире по добыче нефти

Европа

В список европейских компаний входит 50 предприятий разного происхождения и сферы деятельности. Здесь есть недвижимость, автомобилестроение, пищевая отрасль, электроника и др.

ТОП−10 голубых фишек по данным Euro Stoxx 50

Индекс отслеживает Европейская фондовая биржа, которая включает предприятия развитых стран еврозоны: Франции, Германии, Финляндии и др.

Компания

Общая капитализация, млрд EUR

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

436

ASML NV

258

L’Oréal

237

Hermès

219

SAP

161

TotalEnergies

148

Sanofi

131

Inditex

114

Siemens

111

Airbus

110

Все эти компании имеют большую популярность по всему миру благодаря высокому качеству продукции.

Япония

Сфера деятельности японских голубых фишек — цифровые технологии, машиностроение, финансы.

ТОП−10 голубых фишек по данным Topix 30

Список составила японская биржа Tokyo Stock Exchange, куда входят 30 популярных компаний Страны восходящего солнца.

Компания

Общая капитализация, млрд JPY

Toyota

31 825

Sony

14 902

Nippon

14 667

Keyence

14 522

Mitsubishi UFJ

13 016

Fast Retailing

10 259

Mitsubishi

9 887

Tokyo Electron

9 687

KDDI

9 134

SHIN-ETSU Chemical

9 114

Всего в Японии 4 биржи, каждая из них составляет свой индекс голубых фишек, а лучшие фирмы в списках часто совпадают.

Как найти и купить голубые фишки

Покупка российских и зарубежных акций происходит через лицензированного посредника — брокера, который даёт возможность участвовать на фондовом рынке.

Для этого нужно:

  1. Открыть брокерский счёт — это можно сделать онлайн. Выбирать брокера лучше с низкой комиссией и хорошими отзывами.
  2. Внести деньги на баланс. Эти средства можно будет использовать только для покупки инвестиционных активов.
  3. Установить мобильное приложение, использовать терминал QUIK или специальную программу — что предложит брокер.

Для покупки иностранных голубых фишек нужно открывать счёт у зарубежного брокера.

Сам процесс торгов ценными бумагами происходит на биржах или внебиржевых площадках:

  • в России есть два крупных организатора сделок на фондовом рынке — Московская и Санкт-Петербургская биржи;
  • мировые площадки насчитывают более 200 представительств, самые популярные — Франкфуртская, Нью-Йоркская, Лондонская, Токийская, Шанхайская;
  • из внебиржевых площадок инвесторы выбирают Форекс.

Голубые фишки лучше покупать через ETF — готовый портфель ценных бумаг компаний, в котором уже есть акции первого и второго эшелонов. Приобретать такой фонд выгоднее, чем собирать бумаги по отдельности. Разнообразие (диверсификация) позволяет уменьшить риски, если котировки одной из компаний просядут.

Фонды ETF на Московской бирже делят на страны происхождения голубых фишек:

  • Россия — RCMX;
  • Америка — FXUS;
  • Китай — FXCN;
  • Германия — FXDE;
  • Казахстан — FXKZ;
  • Семь стран — FXWO (Россия, Германия, Австралия, Китай, США, Великобритания, Япония).

Стоят готовые портфели меньше 1 доллара, что позволяет начать торги даже новичку с небольшим депозитом на счёте.

Сравнение с неликвидными акциями

Голубые фишки — это акции первого эшелона, ко второму тоже относят крупные компании, но с меньшей капитализацией, бумаги третьего эшелона — неликвид. Эмитенты — малый и средний бизнес.

Такие бумаги не купят опытные инвесторы по двум причинам:

  1. Акции сложно продать. Процесс сделки занимает долгое время, стоимость регулярно падает. Выгодная продажа в этом случае — редкое явление.
  2. Зависимость от настроения спекулянтов. Перекупщики с такими акциями попадают под влияние финансового положения АО. Если у компании возникают проблемы — все сразу избавляются от долевых бумаг по наименьшим расценкам.

Высокая волатильность неликвидных бумаг составляет и плюс, и минус такого уровня. С одной стороны, при резком росте можно заработать на продаже акции. Для этого необходимо регулярно отслеживать котировки и быстро реагировать на изменение.

С другой стороны, третий эшелон пользуется небольшим спросом. Поэтому сам факт продажи встает под сомнение.

Резюме

Что нужно знать инвесторам о голубых фишках:

  • акции blue chips — самые ликвидные и надёжные;
  • котировки плавно растут или немного падают. В любом случае в перспективе бумаги первого эшелона всегда будут дорожать;
  • дивиденды — регулярные, ведь прибыль у таких предприятий — стабильная;
  • голубые фишки демонстрируют состояние сферы деятельности и всей экономики в целом. Если такие акции обвалятся — просядут и остальные;
  • можно самостоятельно выбирать blue chips по отдельности или приобрести в фонде ETF. В России они есть на Московской и Санкт-Петербургской биржах;
  • инвестировать в голубые фишки выгоднее на долгосрочной основе.

Популярные вопросы 

Что такое акции первого эшелона? Это — самые ликвидные ценные бумаги финансово устойчивых компаний с многолетней историей на рынке. У акций первого эшелона низкая волатильность, узкий спред и большой объём обращения. Спрос и предложение на них примерно на одном уровне. Откуда пошло название «Голубые фишки»? Понятие позаимствовали из казино, где «blue chips» — фишки голубого цвета с самой высокой стоимостью. Что такое индекс голубых фишек?

Так называют индикатор фондовой биржи, куда включают компании с высокой капитализацией. Состояние этих акций отражает экономическую ситуацию всего финансового рынка. Это — ТОП самых крупных и популярных предприятий.

В каждой стране свой индекс голубых фишек, который определяют местные биржи.

По материалам

Нажмите, чтобы оценить статью!
[Общий: 0 Средний: 0]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»